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搜狗将IPO发行价定为13美元 今晚登陆纽交所

据知情人士消息称,即将赴美上市的搜狗IPO终极定价在此前区间的高端,即13美元。本次搜狗IPO融资最高可达5.85亿美元。

上个月,搜狗向美国证券买卖营业委员会(SEC)上市申请书,计划在纽约证券买卖营业所挂牌买卖营业,股票代码为“SOGO”。本月初,搜狗将IPO发行价区间定为每股11美元至13美元,拟募资5.4亿美元。

本日下昼,搜狗发布将IPO发行价定为每股13美元,在此前预期的每股11-13美元发行价区间的最高端。今日晚间,搜狗将正式在纽交所挂牌买卖营业。

搜狗这次IPO将发行4500万股美国存托股(ADS)。承销商被赋予逾额配股权,容许承销商自终极招股阐明书宣布的日期起30天内可以购买不跨越675万股ADS作为逾额配售。投资银行摩根大年夜通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担负搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴本钱担负副承销商。

招股书显示,截至2017年6月30日,搜狗2017年上半年总营收为3.73亿美元,高于上年同期的3.23亿美元,同比增长13.4%。公司同期净利润为3576.4万美元,利润率为9.58%。

搜狗的主要机构股东,根据招股书显示,包括北京世纪高科投资有限公司、深圳腾讯谋略机系统有限公司,持股比例分手为37.8%和43.7%。

开创人及CEO王小川、搜狐CEO张旭日持股比例分手为5.5%和9.2%,其他高管持股比例少于1%,详细环境尚未公布。

11月7日搜狗公司修订IPO申请,表示CEO等高管故意在IPO中购买ADS。首席履行官王小川已经表示故意购买不跨越240万份ADS,若按240万股增添股量谋略,王小川的持股比例将上升为6.19%,以11-13美元发行价指示区间的中点谋略,代价大年夜约2880万美元;其他高档治理职员故意购买不跨越75万份ADS,代价约900万美元。

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